Neste tutorial, você vai aprender como criar um Formulário Interno para Registro do Atendimento na plataforma eAgenda.

O formulário interno permite registrar informações durante os atendimentos de forma organizada e estruturada, podendo ser vinculado a uma ou mais agendas e utilizado por usuários autorizados.

Ao final deste tutorial, você saberá como criar o formulário, configurar suas informações gerais e adicionar as perguntas que serão utilizadas no registro dos atendimentos.

I – Acessando a plataforma

Acesse o eAgenda e faça login na sua conta.

II – Criando um novo formulário

No menu lateral da plataforma, clique em Formulários.
Na tela de Formulários, clique no botão Novo Formulário.
Na tela Novo Formulário, informe o Nome do Formulário.
No campo Descrição, informe uma descrição para identificar a finalidade do formulário.
No campo Tipo de Formulário, selecione Atendimento – Formulário Interno para Registro do Atendimento.
No campo Vincular às Agendas, selecione as agendas nas quais o formulário será utilizado.
Caso queira restringir o preenchimento do formulário aos usuários que possuem acesso à plataforma, marque a opção Apenas usuários logados podem responder.
Caso possua um modelo padronizado de formulário, utilize a opção Importar Modelo Padronizado para selecionar um modelo existente.
Após preencher as informações, clique em Salvar.

Pronto! O formulário será criado e ficará disponível na tela de Formulários.

III – Acessando os detalhes do formulário

Após criar o formulário, ele será exibido na lista de formulários.

Localize o formulário que você acabou de criar.
Nas ações disponíveis, clique em Ver detalhes.

Na tela de detalhes, você poderá visualizar as informações do formulário e adicionar as perguntas que serão utilizadas no atendimento.

IV – Adicionando uma pergunta

Na tela de detalhes do formulário, clique em Nova Pergunta.
No campo Texto da Pergunta, informe a pergunta que deverá ser respondida.
Defina a Ordem em que a pergunta será apresentada no formulário.
No campo Tipo de Resposta, selecione o formato de resposta desejado.
Caso a pergunta precise obrigatoriamente ser respondida, marque a opção Resposta obrigatória.
No campo Texto de Ajuda, adicione uma orientação ou instrução para auxiliar o usuário no preenchimento da pergunta, se necessário.
Na seção Prévia, você poderá visualizar como a pergunta ficará apresentada no formulário.
Após configurar a pergunta, clique em Salvar.

A pergunta será adicionada ao formulário.

V – Gerenciando as perguntas e o formulário

Depois de adicionar uma pergunta, você poderá gerenciá-la diretamente na tela de detalhes do formulário.

Para alterar uma pergunta, utilize a opção Editar correspondente à pergunta.
Para remover uma pergunta, utilize a opção Excluir correspondente.
Para adicionar outras perguntas, clique novamente em Nova Pergunta e repita o processo.

Na tela de Formulários, também estão disponíveis as ações de gerenciamento de cada formulário. Além de Ver detalhes, você poderá Editar as informações gerais, acessar o Link para responder, consultar o Relatório e Excluir o formulário.

Ao selecionar Editar, será possível alterar as informações gerais cadastradas anteriormente, como nome, descrição, tipo de formulário, agendas vinculadas e demais configurações disponíveis.

Validação final

Ao concluir este tutorial, confirme se você conseguiu:

Criar um novo formulário em Formulários.
Selecionar o tipo Atendimento – Formulário Interno para Registro do Atendimento.
Vincular o formulário às agendas desejadas.
Configurar as informações gerais do formulário.
Adicionar perguntas por meio de Nova Pergunta.
Configurar o Texto da Pergunta, Ordem, Tipo de Resposta, Resposta obrigatória e Texto de Ajuda.
Visualizar a pergunta na seção Prévia.
Editar ou excluir perguntas e gerenciar as informações do formulário.