Neste tutorial, você vai aprender como visualizar e gerenciar os agendamentos realizados no eAgenda.

A plataforma oferece duas formas principais de acompanhar os agendamentos: pela visualização de Calendário, que facilita o acompanhamento da rotina, e pela área de Agendamentos, que permite consultar e filtrar os registros com mais detalhes.

Ao final, você saberá qual visualização utilizar para acompanhar seus atendimentos e realizar os principais gerenciamentos da agenda.

I – Acessando o calendário

Acesse o eAgenda e faça login na sua conta.
No menu lateral, clique em Calendário.

Na tela de calendário, você poderá visualizar os horários e agendamentos da sua agenda de diferentes formas:

Dia;
Semana;
Mês.

Você também pode selecionar quais agendas deseja visualizar e alterar a forma como os horários e agendamentos são apresentados.

II – Gerenciando a agenda pelo calendário

O calendário permite acompanhar a rotina da agenda de forma visual e realizar ações diretamente sobre os horários e agendamentos.

Entre as opções disponíveis, você poderá:

Bloquear horários que não estarão disponíveis para agendamento;
Configurar horários da agenda;
Clicar em um agendamento para acessar seus detalhes e realizar ações.

Ao abrir um agendamento, você poderá fazer um gerenciamento rápido, como:

Confirmar a chegada do cliente;
Registrar que o cliente não compareceu;
Cancelar ou excluir o agendamento;
Editar as informações;
Consultar mais detalhes do agendamento;
Realizar um encaixe de agendamento;
Sincronizar o horário com o Google Agenda, quando disponível.

Essa visualização é indicada para o acompanhamento da rotina e para realizar alterações diretamente no calendário.

III – Consultando a lista de agendamentos

Para consultar os agendamentos de forma mais detalhada, no menu lateral clique em Agendamentos.

Nessa tela, os registros são apresentados em formato de lista, permitindo consultar informações como:

Identificador do agendamento;
Status;
Cliente;
Agenda e serviço;
Data e horário;
Tags;
Responsável;
Comentários.

A tela também permite utilizar filtros para localizar agendamentos específicos. Você pode, por exemplo, filtrar os registros por período, agenda, serviço, tags, responsável e status.

Entre os status disponíveis, estão:

Dessa forma, você consegue localizar rapidamente determinados grupos de agendamentos, como atendimentos cancelados ou agendamentos de um período específico.

IV – Personalizando as informações exibidas

Na área de Agendamentos, você também pode definir quais informações deseja visualizar na listagem.

Utilize a opção Colunas para selecionar os dados que deverão aparecer na tela, como CPF, E-mail, Telefone, Comentários, Tags, Responsável e outras informações disponíveis.

Essa configuração permite adaptar a visualização de acordo com as informações que são mais importantes para sua rotina.

V – Gerenciando e exportando agendamentos

Na listagem de Agendamentos, você também pode realizar ações diretamente sobre os registros e incluir um novo agendamento.

Além disso, a tela permite exportar os agendamentos para gerar um relatório com os registros apresentados conforme os filtros utilizados.

Esse recurso é útil quando você precisa consultar ou utilizar os dados dos agendamentos fora da plataforma.

Validação final

Ao concluir este tutorial, confirme se você consegue:

Acessar o Calendário e visualizar os agendamentos por dia, semana ou mês;
Selecionar as agendas que deseja acompanhar;
Realizar ações rápidas diretamente sobre um agendamento;
Acessar a área de Agendamentos para consultar os registros em formato de lista;
Utilizar filtros para localizar agendamentos específicos;
Escolher quais informações serão exibidas nas colunas;
Incluir um novo agendamento pela área de listagem;
Exportar os registros de agendamentos.

Utilize o Calendário quando precisar acompanhar visualmente a rotina e realizar alterações rápidas. Para consultas mais específicas, filtros e análises dos registros, utilize a área de Agendamentos.