No eAgenda, é possível criar e gerenciar mais de uma conta utilizando a mesma assinatura, mantendo as informações de cada conta de forma independente.

Essa funcionalidade é útil para empresas que precisam administrar diferentes unidades, setores, operações ou negócios dentro de uma mesma assinatura. Cada conta possui suas próprias configurações, usuários e agendas, permitindo uma organização mais adequada das informações.

Além disso, a área de Administrar Contas permite consultar as contas cadastradas, acompanhar informações como quantidade de usuários e agendas, acessar o link de agendamento de cada conta, editar seus dados ou excluir uma conta quando necessário.

I – Acesse a área de Administrar Contas

Acesse o eAgenda e faça login na sua conta.
No menu lateral, clique em Conta.
Em seguida, clique em Administrar Contas.

Você será direcionado para a tela de gerenciamento das contas da sua organização.

Nessa tela, são apresentados alguns indicadores gerais, como:

Sub-contas: quantidade de contas adicionais cadastradas;
Usuários ativos: quantidade de usuários ativos nas contas;
Total agendas: quantidade total de agendas cadastradas;
Próximos 30 dias: informações relacionadas aos agendamentos previstos para os próximos 30 dias.

II – Adicionando uma nova conta

Para criar uma nova conta:

Na tela Administrar Contas, clique em Adicionar conta.
Será aberto o formulário de criação de uma nova conta.
Preencha as informações solicitadas.

O formulário contém os dados necessários para cadastrar a nova conta, incluindo informações da organização, endereço e administrador da conta.

III – Preenchendo os dados da conta

No formulário Nova Conta, preencha as informações solicitadas.

Na seção Dados Gerais, informe:

Nome da empresa ou negócio: nome que identificará a conta;
Sigla para link de agendamento: endereço utilizado no link público de agendamento;
E-mail: e-mail da conta;
Telefone: telefone para contato.

Em seguida, na seção Endereço, informe:

País;
Estado;
CEP;
Município;
Logradouro;
Número;
Bairro;
Complemento, quando necessário;
Distrito, quando aplicável.

IV – Definindo o administrador da conta

Na seção Administrador da Conta, você poderá definir quem será responsável pelo acesso e gerenciamento da nova conta.

É possível:

Selecionar um usuário existente: escolha um usuário que já esteja cadastrado na plataforma;
Criar um novo usuário: cadastre um novo administrador informando os dados solicitados.

Depois de preencher todas as informações necessárias, clique em Criar Conta.

A nova conta será adicionada à organização e ficará disponível para gerenciamento.

V – Visualizando as contas cadastradas

Depois que uma ou mais contas forem cadastradas, elas serão apresentadas em uma tabela na tela Administrar Contas.

A tabela apresenta as seguintes informações:

Conta: nome e identificação da conta;
Usuários: quantidade de usuários vinculados;
Agendas: quantidade de agendas cadastradas;
Próx. 30 dias: informações relacionadas aos próximos agendamentos;
Assinatura: situação atual da assinatura;
Contato: informações de contato da conta;
Ações: opções disponíveis para gerenciamento.

Dessa forma, você consegue consultar rapidamente as principais informações de cada conta cadastrada.

VI – Filtrando as contas

A área Administrar Contas também possui opções para facilitar a localização de uma conta específica.

Você pode utilizar o campo de pesquisa para buscar uma conta pelo:

Nome;
Sigla;
Serviço;
Contato.

Também é possível utilizar os filtros disponíveis na opção Filtros.

Entre os critérios de filtragem estão informações como:

Endereço;
Nome;
Sigla (link);
Serviço;
E-mail;
Telefone;
Cidade;
Estado.

Após preencher os critérios desejados, clique em Aplicar para visualizar somente as contas que correspondem aos filtros selecionados.

VII – Editando uma conta

Caso seja necessário alterar as informações de uma conta já cadastrada:

Localize a conta desejada na tabela.
Na coluna Ações, clique no ícone de Editar.
O sistema abrirá o formulário da conta.
Altere as informações necessárias.
Salve as alterações.

O mesmo formulário utilizado para o cadastro da conta será utilizado para realizar as alterações.

VIII – Acessando o link de agendamento

Na coluna Ações, também é possível acessar o link de agendamento relacionado à conta.

Ao selecionar essa opção, você poderá visualizar o endereço de agendamento público correspondente àquela conta.

Esse recurso facilita o acesso ao link utilizado pelos clientes para realizar seus agendamentos.

IX – Excluindo uma conta

Caso seja necessário remover uma conta cadastrada:

Localize a conta na tabela.
Na coluna Ações, clique no ícone de Excluir.
Confirme a exclusão quando solicitado.

Após a confirmação, a conta será removida da organização.

Atenção: antes de excluir uma conta, certifique-se de que ela não seja mais necessária, pois a exclusão remove o cadastro correspondente da área de gerenciamento.

Validação final

Ao concluir este tutorial, confirme se você conseguiu:

Acessar a área Conta → Administrar Contas;
Adicionar uma nova conta;
Preencher os dados da conta;
Definir o administrador da conta;
Visualizar as contas cadastradas e suas principais informações;
Filtrar as contas utilizando os critérios disponíveis;
Editar as informações de uma conta;
Acessar o link de agendamento relacionado à conta;
Excluir uma conta quando necessário.

Ao concluir essas etapas, você poderá administrar as contas cadastradas na organização, mantendo suas informações organizadas de forma independente.