Como Personalizar Regras de Notificações

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No eAgenda, é possível configurar regras para o envio automático de notificações relacionadas aos agendamentos.

As regras permitem definir quais agendas utilizarão a notificação, quem receberá a mensagem, qual será o meio de envio e quando a notificação deverá ser enviada. Dessa forma, você pode criar diferentes configurações de acordo com as necessidades da sua operação.

As notificações podem ser enviadas por SMS, e-mail ou WhatsApp, conforme os recursos disponíveis na sua conta.

Para utilizar os envios, é necessário possuir AgendaCoins. Na primeira utilização, a plataforma disponibiliza 20.000 AgendaCoins para teste. Depois, é possível adicionar novos créditos conforme a necessidade.

Neste tutorial, você verá como adicionar AgendaCoins e como criar uma regra de notificação, configurando agendas, destinatários, forma de envio e regra de envio.

I – Acesse a Área de Planos

Antes de configurar as regras de notificação, é necessário verificar e adicionar os AgendaCoins utilizados para os envios.

Para acessar a área de Planos:

  1. Acesse o eAgenda e faça login na sua conta.

  2. No menu lateral, localize a área do seu Plano, na parte inferior da tela.

  3. Clique no botão Fazer Upgrade.

Você será direcionado para a tela Planos, onde poderá consultar as informações da sua assinatura, funcionalidades extras e o saldo de AgendaCoins.

II – Adicione AgendaCoins

Na tela Planos, localize a seção AgendaCoins.

Nessa seção, será apresentado o saldo atual de AgendaCoins da sua conta.

Caso seja a primeira vez que você utiliza esse recurso, a plataforma disponibilizará 20.000 AgendaCoins para teste.

Depois de utilizar os créditos disponibilizados, ou caso precise de uma quantidade maior, é possível adquirir novos AgendaCoins.

Para adicionar créditos:

  1. Na seção AgendaCoins, clique em Adicionar.

  2. Informe a Quantidade de AgendaCoins que deseja adquirir.

  3. Você também poderá selecionar uma das quantidades sugeridas pela plataforma.

  4. Caso necessário, ative a opção Ativar recarga mensal automática.

  5. Leia e aceite as condições gerais da compra de AgendaCoins e os Termos de Uso.

  6. Clique em Continuar para Pagamento.

  7. Siga as etapas apresentadas pela plataforma para concluir a compra.

Após a confirmação, os AgendaCoins adquiridos serão adicionados ao saldo da conta.

Importante: os AgendaCoins são utilizados para os envios de notificações. Mantenha saldo suficiente para que as regras configuradas possam realizar os envios normalmente.

III – Acesse as Regras de Notificação

Depois de adicionar os AgendaCoins, acesse a área onde as regras de envio serão configuradas.

  1. No menu lateral, clique em Comunicação.

  2. Em seguida, clique em Regras de Notificação.

Você será direcionado para a tela Regras de Notificações.

Nessa tela, serão apresentadas as regras já cadastradas e as opções disponíveis para gerenciamento das notificações.

Para criar uma nova regra, clique em Nova Regra.

Será aberta a tela Nova Regra de Notificação.

IV – Selecione as Agendas

Na configuração da nova regra, selecione as agendas que deverão utilizar a notificação.

No campo Agendas, você poderá selecionar uma ou mais agendas para vincular à regra.

Dessa forma, uma mesma regra pode ser utilizada para diferentes agendas.

Selecione as agendas desejadas e continue a configuração da regra.

V – Defina os Destinatários

Na seção Destinatários, defina quem deverá receber a notificação.

O eAgenda disponibiliza diferentes opções de destinatários, que podem ser selecionadas conforme a necessidade da regra:

  • Cliente principal do agendamento: envia a notificação para o cliente responsável pelo agendamento.

  • Acompanhantes: permite incluir os acompanhantes do agendamento como destinatários.

  • Responsável pelo atendimento: envia a notificação para o responsável pelo atendimento.

  • Membros da equipe vinculados ao agendamento: permite enviar a notificação para os membros da equipe relacionados ao agendamento.

Selecione os destinatários que deverão receber a mensagem.

É possível selecionar mais de uma opção quando necessário.

VI – Selecione a Forma de Envio

Na seção Forma de Envio, selecione como a notificação será enviada.

O eAgenda disponibiliza as opções:

  • SMS

  • Email

  • WhatsApp

Os campos apresentados na sequência podem variar de acordo com a forma de envio selecionada.

Envio por SMS

Ao selecionar SMS, será apresentado o campo Texto do SMS.

Nesse campo, informe a mensagem que será enviada ao destinatário.

O eAgenda também disponibiliza variáveis que podem ser utilizadas na mensagem, como:

  • {{nome}}

  • {{agenda}}

  • {{dia}}

  • {{hora}}

Essas variáveis permitem que informações do agendamento sejam inseridas automaticamente na mensagem.

Por exemplo:

{{nome}}, seu agendamento foi confirmado! {{agenda}}, dia {{dia}}, {{hora}}.

Ao utilizar o SMS, observe também o limite de caracteres apresentado no campo de mensagem.

Envio por e-mail

Ao selecionar Email, será apresentado o campo Modelo do email.

Selecione o modelo de e-mail que deverá ser utilizado pela regra.

Caso seja necessário criar ou alterar um modelo, utilize a opção Gerenciar modelos de email.

Também é possível vincular um Formulário de Pesquisa à notificação.

Quando uma pesquisa é vinculada, um link para a pesquisa será incluído na mensagem enviada ao destinatário.

Envio por WhatsApp

Ao selecionar WhatsApp, será apresentado o campo Template de envio via WhatsApp.

Selecione o template que deverá ser utilizado pela regra.

Também é possível selecionar Mensagens customizadas, caso existam templates personalizados cadastrados.

Escolha as opções necessárias para definir o conteúdo da mensagem que será enviada.

VII – Configure a Regra de Envio

Depois de configurar a forma de envio, localize a seção Regra de Envio.

Nessa seção, você poderá definir quando a notificação será enviada.

Envio imediato

Ao selecionar Envio imediato, a notificação será enviada assim que o agendamento for criado.

Essa opção é indicada, por exemplo, para uma mensagem de confirmação que deve ser enviada imediatamente após a realização do agendamento.

Envio antes ou após o horário

Caso a notificação não seja enviada imediatamente, utilize a opção Quando enviar.

Você poderá escolher entre:

  • Antes do horário: envia a notificação antes do horário agendado.

  • Após o horário: envia a notificação depois do horário agendado.

Depois de selecionar a opção desejada, defina o intervalo utilizando os campos:

  • Dias

  • Horas

  • Minutos

Por exemplo, para enviar um lembrete 1 hora antes do horário agendado, selecione Antes do horário e informe:

Dias: 0
Horas: 1
Minutos: 0

VIII – Configure o Filtro de Status

No campo Filtro de Status, é possível selecionar um status específico para determinar quando a regra deverá realizar o envio.

Quando um status é selecionado, a notificação será enviada somente se o agendamento estiver com o status definido na regra.

Caso necessário, selecione o status correspondente à situação em que a notificação deverá ser enviada.

IX – Salve a Regra de Notificação

Depois de configurar as agendas, destinatários, forma de envio e condições de envio:

  1. Revise as informações preenchidas.

  2. Clique em Salvar.

A regra será adicionada à lista de Regras de Notificações.

Na tabela, você poderá consultar informações como:

  • Regra

  • Agendas

  • Canal

  • Template

  • Envio

  • Ações

Na coluna Ações, também é possível editar ou excluir uma regra já cadastrada.

Você pode criar diferentes regras de notificação para atender às necessidades da sua operação.

Por exemplo, é possível criar uma regra para confirmação imediata do agendamento e outra para enviar um lembrete antes do horário agendado.

Validação final

Ao concluir este tutorial, confirme se você conseguiu:

  • Acessar a área de Planos;

  • Consultar o saldo de AgendaCoins;

  • Adicionar novos AgendaCoins quando necessário;

  • Acessar a área de Regras de Notificação;

  • Criar uma nova regra de notificação;

  • Selecionar as Agendas que utilizarão a regra;

  • Definir os Destinatários;

  • Selecionar a Forma de Envio;

  • Configurar o conteúdo da notificação conforme a forma de envio selecionada;

  • Configurar a Regra de Envio;

  • Definir o Filtro de Status;

  • Salvar a regra de notificação;

  • Identificar as regras cadastradas na tabela de Regras de Notificações.

Ao concluir essas etapas, a regra de notificação estará configurada conforme as agendas, destinatários, forma e condições de envio definidas.