Como Utilizar Tags para Categorizar Agendamentos

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Neste tutorial, você vai aprender como configurar e utilizar tags nos agendamentos do eAgenda.

Durante o processo, você acessará a área de Tags, criará uma nova tag e definirá as Agendas Relacionadas e os Serviços Relacionados. Também verá como adicionar uma tag a um agendamento existente.

Ao final deste tutorial, você saberá como criar tags e utilizá-las para organizar e identificar seus agendamentos.

Uma Tag é uma marcação ou etiqueta utilizada para classificar e identificar agendamentos conforme critérios específicos. O significado de cada tag pode variar de acordo com o contexto e a necessidade de cada organização.

Por exemplo, em uma agenda de atendimentos, podem ser criadas tags como consultoria, suporte técnico ou treinamento para identificar rapidamente o tema ou objetivo de cada agendamento.

Um agendamento pode conter uma ou mais tags, permitindo uma categorização mais precisa dos atendimentos.

O uso de tags também pode auxiliar na organização dos agendamentos e na análise das informações relacionadas aos atendimentos, permitindo identificar a frequência de utilização de cada categoria.

I – Acesse a Área de Tags

  1. Acesse o eAgenda e faça login na sua conta.

  2. No menu lateral, clique em Gestão de Agendas.

  3. Clique em Configuração.

  4. Na parte superior direita da tela de Agendas, localize a opção Configurações.

  5. Clique em Configurações.

  6. No menu apresentado, clique em Tags.

A tela de Tags será exibida, apresentando as tags cadastradas e a opção Nova Tag.

II – Crie uma Nova Tag

Na tela de Tags, clique em Nova Tag.

Será aberto o formulário Nova Tag, no qual você poderá definir as informações da tag.

Preencha os campos disponíveis:

  • Nome da Tag: informe o nome que será utilizado para identificar a tag.

  • Agendas Relacionadas: selecione as agendas às quais a tag estará relacionada. Caso o campo seja deixado em branco, a tag será aplicada a todas as agendas.

  • Serviços Relacionados: selecione os serviços aos quais a tag estará relacionada. Caso o campo seja deixado em branco, a tag será aplicada a todos os serviços.

Após preencher as informações, clique em Salvar.

A tag será adicionada à lista de Tags conforme as configurações realizadas.

III – Acesse as Agendas Relacionadas

Na tela de Tags, também é possível acessar a área de Agendas.

Ao clicar em Agendas, você será redirecionado para a tela de Agendas do eAgenda.

Essa opção permite acessar diretamente a área de gerenciamento das agendas relacionadas às tags.

IV – Utilize Tags nos Agendamentos

Depois de criar uma tag, você poderá utilizá-la diretamente nos agendamentos.

  1. No menu lateral, clique em Agendamentos.

  2. Na tela Listar Agendamentos, localize o agendamento que deseja editar.

  3. Clique no botão de Editar correspondente ao agendamento.

Será aberta a tela Editar Agendamento, na qual estão disponíveis as informações do agendamento, incluindo o campo Tags.

  1. No campo Tags, selecione a tag que deseja adicionar ao agendamento.

  2. Após realizar a alteração, clique em Salvar Alterações.

A tag será associada ao agendamento selecionado.

Validação final

Ao concluir este tutorial, confirme se você conseguiu:

  • Acessar a área de Gestão de Agendas;

  • Acessar Configuração e a opção Tags;

  • Criar uma nova tag por meio de Nova Tag;

  • Preencher o Nome da Tag;

  • Definir as Agendas Relacionadas;

  • Definir os Serviços Relacionados;

  • Salvar a tag;

  • Acessar a tela de Agendas por meio da opção Agendas;

  • Acessar a tela Agendamentos;

  • Editar um agendamento;

  • Adicionar uma tag ao agendamento por meio do campo Tags;

  • Salvar Alterações do agendamento.

Ao concluir essas etapas, a tag estará cadastrada e poderá ser utilizada para organizar e identificar os agendamentos conforme as configurações realizadas.