Neste tutorial, você vai aprender como configurar sua primeira agenda no eAgenda e definir as principais informações necessárias para começar a receber agendamentos.

Durante a configuração, você preencherá as informações básicas da agenda, definirá os horários e a disponibilidade, escolherá os dados solicitados aos clientes, configurará as notificações e ajustará opções específicas da operação.

Ao final, sua agenda estará configurada de acordo com as regras do seu negócio e pronta para receber agendamentos.

I – Acessando a configuração da agenda

Acesse o eAgenda e faça login na sua conta.
No painel inicial, clique no atalho Agendas Cadastradas ou, pelo menu lateral, acesse Gestão de Agendas → Configuração.
Na tela de configuração de agendas, clique em Nova Agenda para iniciar o cadastro.

II – Configurando as informações básicas

Na primeira etapa da configuração, Informações Básicas, defina as informações principais da agenda:

Nome da agenda: informe o nome que identificará a agenda.
Nome do link da agenda: defina o endereço que será utilizado no link de agendamento.
Tipo de atendimento: selecione a modalidade de atendimento:
- Em domicílio;
- Videoconferência;
- Flexível.
Caso o atendimento seja presencial, deixe essa opção sem seleção.
Confirmar agendamento: ative essa opção caso os agendamentos precisem ser confirmados manualmente. Se os agendamentos forem confirmados automaticamente, mantenha a opção desativada.
Descrição: adicione um texto com informações ou orientações que serão apresentadas ao cliente durante o processo de agendamento.

Após preencher as informações, salve as alterações para continuar.

III – Configurando os horários

Na etapa Horários, defina como os atendimentos serão disponibilizados na agenda.

Configure:

Duração do atendimento: informe quanto tempo cada atendimento deverá durar.
Agendamento por horário: defina quantas pessoas poderão ser agendadas para o mesmo horário.
Antecedência máxima: determine com quantos dias de antecedência os clientes poderão realizar um agendamento.
Tabela de horários: configure os dias e períodos em que você estará disponível para atendimento.

Entendendo a antecedência máxima

A Antecedência máxima determina até quantos dias à frente a agenda ficará aberta para novos agendamentos.

Por exemplo, se a antecedência máxima estiver definida como 7 dias e hoje for segunda-feira, 24 de agosto, o cliente poderá realizar agendamentos somente dentro dos próximos sete dias, até segunda-feira, 31 de agosto.

Esse campo não define quanto tempo antes de um horário o cliente precisa agendar. Ele determina até onde, no futuro, os horários da agenda ficarão disponíveis para agendamento.

Defina esse período de acordo com a necessidade do seu negócio e, depois, configure a tabela de horários conforme os dias e períodos em que os atendimentos serão realizados.

Após concluir as configurações, salve as alterações.

IV – Configurando os dados do formulário

Na etapa Formulário, defina quais informações serão solicitadas ao cliente durante o agendamento.

Selecione os campos necessários de acordo com a necessidade do seu negócio.

Após definir os campos, salve as alterações.

V – Configurando as notificações

Na etapa Notificações, configure como as informações relacionadas aos agendamentos serão comunicadas.

Caso necessário, você poderá configurar:

Notificações por e-mail;
Notificações personalizadas.

Defina as notificações de acordo com a forma como deseja acompanhar e comunicar os agendamentos.

Após realizar as configurações, salve as alterações.

VI – Configurando opções avançadas

Na etapa Configurações Avançadas, configure regras específicas para o funcionamento da agenda.

Entre as opções disponíveis, você poderá definir configurações como:

Vínculo de agendas;
Agenda interna;
Bloquear agendamento externo;
Outras configurações específicas relacionadas ao funcionamento da agenda.

Utilize essas opções de acordo com as necessidades da sua operação.

Após revisar as configurações, salve as alterações.

Validação final

Após concluir todas as etapas, faça um agendamento de teste para verificar se a agenda está funcionando conforme o esperado.

Durante o teste, confirme se:

O nome e o link da agenda estão corretos;
O tipo de atendimento está configurado corretamente;
A descrição aparece conforme definida;
Os horários e a duração do atendimento estão corretos;
A quantidade de pessoas por horário está sendo respeitada;
A antecedência máxima está limitando corretamente a abertura da agenda;
Os campos definidos no formulário são solicitados ao cliente;
As notificações estão sendo enviadas conforme configuradas;
As regras definidas em Configurações Avançadas estão sendo aplicadas.

Se tudo estiver funcionando conforme o esperado, sua agenda estará configurada e pronta para receber agendamentos.