Como Customizar os E-mails de Agendamento

Pergunte à IA

No eAgenda, você pode configurar o envio de e-mails aos clientes e criar modelos de e-mail personalizados para diferentes situações relacionadas aos agendamentos. A ferramenta permite definir o assunto, personalizar o conteúdo da mensagem e utilizar variáveis para inserir automaticamente informações da agenda, da conta e do agendamento.

Os e-mails automáticos de confirmação e cancelamento de agendamento podem ser enviados pela plataforma sem custo adicional. Já para criar e utilizar modelos de e-mail personalizados, é necessário adquirir AgendaCoins.

I – Acesse a Área de Configuração da Agenda

  1. Acesse o eAgenda e faça login na sua conta.

  2. No menu lateral, clique em Gestão de Agendas.

  3. Em seguida, clique em Configuração.

  4. Localize a agenda que deseja configurar.

  5. Clique em Configurar.

Você será direcionado para as configurações da agenda, organizadas em diferentes etapas.

II – Solicite o E-mail do Cliente

Para que o eAgenda possa enviar e-mails aos clientes, é necessário solicitar o endereço de e-mail durante o agendamento.

  1. Na configuração da agenda, acesse a etapa 3 – Formulários.

  2. Na seção Dados solicitados no agendamento, localize a opção Solicitar e-mail.

  3. Ative a opção Solicitar e-mail.

  4. Caso queira tornar o preenchimento obrigatório, ative também E-mail obrigatório.

  5. Clique em Salvar.

A partir dessa configuração, o cliente informará seu endereço de e-mail durante o agendamento.

III – Habilite o Envio de E-mails para Clientes

Depois de configurar a solicitação do e-mail, acesse a etapa 4 – Notificações.

  1. Localize a seção Notificações para clientes.

  2. Ative a opção E-mail para o cliente.

  3. Clique em Salvar.

Com essa configuração, o eAgenda poderá enviar as notificações automáticas relacionadas aos agendamentos.

Os e-mails de confirmação de agendamento são enviados automaticamente pela plataforma. Caso o agendamento seja cancelado pelo cliente ou pelo administrador, também será enviado o e-mail de cancelamento.

Esses envios automáticos não possuem custo adicional.

IV – Acesse os Modelos de E-mail

Para criar um e-mail personalizado:

  1. No menu lateral, clique em Comunicação.

  2. Em seguida, clique em Modelos de E-mail.

Você será direcionado para a tela de gerenciamento dos modelos de e-mail cadastrados.

V – Crie um Novo Modelo de E-mail

Na tela Modelos de E-mail, clique em Novo Modelo.

Será aberto o formulário para criação do modelo.

Preencha as informações solicitadas:

  1. Nome de Identificação: informe um nome para identificar o modelo.

  2. Assunto do Email: defina o assunto que será enviado ao cliente.

  3. Escolher Exemplo de Texto: selecione um exemplo de texto, caso queira utilizar um modelo predefinido como base.

  4. Corpo do Email: escreva e personalize a mensagem que deseja enviar.

No corpo do e-mail, você poderá utilizar o editor de texto para formatar a mensagem conforme necessário.

Importante: para criar e utilizar modelos de e-mail personalizados, é necessário adquirir AgendaCoins.

VI – Utilize as Variáveis do E-mail

Ao lado do campo Corpo do Email, ficam disponíveis as Variáveis do Email.

Essas variáveis permitem inserir automaticamente informações relacionadas à conta, à agenda e ao agendamento.

Entre as informações disponíveis, estão:

  • Nome da Agenda;

  • Nome de Exibição da Conta;

  • Telefone da Conta;

  • Endereço do Atendimento;

  • Status do Agendamento;

  • Identificador do Agendamento.

Para utilizar uma variável, localize a que deseja utilizar na lista e clique nela.

No momento do envio, o sistema substituirá a variável pela informação correspondente.

VII – Salve o Modelo

Depois de preencher e revisar as informações:

  1. Confira o Nome de Identificação.

  2. Verifique o Assunto do Email.

  3. Revise o conteúdo do Corpo do Email.

  4. Confira as variáveis utilizadas.

  5. Clique em Salvar.

O modelo será adicionado à lista de Modelos de E-mail.

Validação final

Ao concluir este tutorial, confirme se você conseguiu:

  • Acessar a área de configuração da agenda;

  • Solicitar o e-mail do cliente durante o agendamento;

  • Habilitar o envio de e-mails para clientes;

  • Acessar a área de Modelos de E-mail;

  • Criar um novo modelo de e-mail;

  • Configurar o Nome de Identificação, Assunto do Email e Corpo do Email;

  • Utilizar as Variáveis do Email;

  • Salvar o modelo criado.

Ao concluir essas etapas, o envio de e-mails e o modelo personalizado estarão configurados conforme as opções definidas no eAgenda.