Neste tutorial, você vai aprender como criar e gerenciar Listas de Acesso no eAgenda, permitindo controlar quais clientes podem realizar agendamentos em determinadas agendas e serviços.

As listas de acesso permitem definir diferentes regras para os clientes, como o tipo de identificação utilizado para acessar a agenda, quantidade máxima de agendamentos, período de utilização, agendas e serviços permitidos, obrigatoriedade de login e outras configurações de acesso.

Também é possível restringir uma agenda para que somente usuários autorizados possam realizar agendamentos, além de adicionar, importar, exportar e gerenciar os clientes vinculados às listas criadas.

I – Configurando uma agenda para agendamentos autorizados

Acesse o eAgenda e faça login na sua conta.
No menu lateral, clique em Gestão de Agendas.
Em seguida, clique em Configuração.
Localize a agenda que deseja restringir.
Clique em Configurar.
Acesse a etapa 5 – Avançadas.
Na seção Privacidade e Acesso, habilite a opção Somente Agendamento Autorizado.
Clique em Salvar.

Ao habilitar essa opção, a agenda ficará restrita e somente clientes autorizados poderão realizar agendamentos.

II – Acessando as Listas de Acesso

Para criar e gerenciar as listas:

No menu lateral, clique em Clientes.
Em seguida, clique em Acesso de Clientes.

Você será direcionado para a tela responsável pelo gerenciamento das listas de acesso.

III – Criando uma nova lista

Na tela Acesso de Clientes, clique em Nova Lista.

Será exibido um formulário com as configurações da nova lista.

Na seção de dados gerais, informe:

Nome: defina um nome para identificar a lista.
Tipo de Chave de Acesso: selecione a informação que será utilizada para identificar o cliente.

Entre os tipos de chave disponíveis estão:

E-mail;
Telefone;
CPF;
Passaporte;
Número de Contrato;
Código de Convite.

A chave escolhida será utilizada como referência para identificar os clientes pertencentes àquela lista.

IV – Configurando os limites de agendamento

Na seção Limites de Agendamento, você poderá determinar as regras relacionadas à quantidade e ao período em que os clientes poderão realizar agendamentos.

Estão disponíveis os seguintes campos:

Número máximo de agendamentos: define quantos agendamentos o cliente poderá realizar.
Período: determina o intervalo considerado para aplicação do limite configurado.
Expira em: permite definir uma data de validade para a lista.
Agendar até: determina até qual data os clientes poderão realizar novos agendamentos.

Essas configurações permitem criar diferentes regras de utilização conforme a necessidade de cada lista.

V – Configurando as permissões

Na seção Permissões, defina quais acessos estarão disponíveis para os clientes vinculados à lista.

Entre as configurações disponíveis estão:

Acessar todas as agendas externas;
Acessar todos os serviços;
Login obrigatório.

Caso não queira liberar todas as agendas ou todos os serviços, você poderá selecionar especificamente quais agendas e serviços estarão disponíveis para os clientes daquela lista.

Dessa forma, é possível criar diferentes níveis de acesso de acordo com cada grupo de usuários.

VI – Configurando o texto de ajuda

No campo Texto de ajuda para o tipo de chave de acesso, você poderá inserir uma orientação para auxiliar o cliente no momento da identificação.

Por exemplo, caso a chave de acesso utilizada seja um Número de Contrato, o texto pode explicar onde o cliente deve localizar essa informação.

Esse campo pode ser utilizado sempre que for necessário fornecer alguma orientação adicional sobre o acesso.

VII – Utilizando uma Lista Externa de Acesso

Também é possível configurar uma Lista Externa de Acesso, permitindo que a validação dos clientes seja realizada por meio de uma integração externa.

Ao habilitar a opção Usar lista externa de Acesso, estarão disponíveis os campos:

URL da API Externa;
Chave Secreta da API Externa.

A chave secreta é utilizada para autenticar as requisições realizadas entre o eAgenda e a API externa.

Essa configuração pode ser utilizada quando a relação de clientes autorizados é administrada por outro sistema.

VIII – Configurando a mensagem de acesso negado

No campo Mensagem de Acesso Negado, você poderá definir a mensagem que será apresentada caso um cliente não tenha autorização para realizar o agendamento.

Essa mensagem pode ser personalizada para orientar o usuário sobre o motivo da restrição ou informar como ele poderá solicitar acesso.

Caso o campo seja deixado em branco, será utilizada a mensagem padrão da plataforma.

Depois de concluir as configurações, clique em Salvar.

IX – Gerenciando as listas criadas

Após criar uma lista, ela será exibida na tela Acesso de Clientes.

A tabela apresenta informações como:

Lista;
Configurações;
Permissões;
Clientes;
Limites;
Status;
Ações.

Na coluna Ações, você encontrará diferentes opções para administrar cada lista criada.

X – Compartilhando o acesso com os clientes

Entre as ações disponíveis, é possível copiar o link compartilhado da lista de acesso.

Esse link pode ser encaminhado diretamente ao cliente para facilitar o acesso à lista correspondente.

Também é possível compartilhar normalmente o link de agendamento da agenda. Nesse caso, quando o acesso exigir autenticação, o cliente deverá realizar o login para que suas permissões sejam verificadas.

XI – Gerenciando os clientes da lista

Na coluna Ações, clique na opção Gerenciar Clientes para visualizar os clientes vinculados à lista.

Na tela de gerenciamento, estão disponíveis diferentes formas de adicionar ou administrar os usuários.

Adicionar

Ao clicar em Adicionar, você poderá inserir os identificadores dos clientes de acordo com o Tipo de Chave de Acesso configurado na lista.

Por exemplo, se a chave definida for E-mail, poderão ser informados os endereços de e-mail dos clientes que terão acesso.

Incluir

A opção Incluir permite cadastrar um cliente individualmente, informando os dados necessários para o acesso, como:

Nome;
E-mail;
Senha.

Depois de preencher as informações, conclua o cadastro conforme as orientações apresentadas na tela.

XII – Importando clientes

A opção Importar permite cadastrar vários clientes de uma só vez por meio de um arquivo.

Na tela de importação, o sistema informa o formato e as colunas que deverão ser utilizadas no arquivo.

Também está disponível a opção Baixar modelo, que pode ser utilizada como referência para preparar corretamente os dados antes da importação.

Depois de preencher o arquivo conforme o padrão solicitado:

Selecione o arquivo.
Clique em Enviar.

O sistema processará os dados e adicionará os clientes conforme as informações fornecidas.

XIII – Exportando clientes

Na tela de gerenciamento dos clientes, também está disponível a opção Exportar.

Esse recurso permite gerar um arquivo com as informações dos clientes vinculados à lista.

XIV – Editando uma Lista de Acesso

Caso seja necessário alterar as configurações de uma lista existente:

Localize a lista desejada.
Na coluna Ações, clique em Editar.

Será aberto novamente o formulário utilizado na criação da lista.

Depois de realizar as alterações, clique em Salvar.

XV – Excluindo uma Lista de Acesso

Caso uma lista não seja mais necessária, utilize a opção Excluir disponível na coluna Ações.

Antes de excluir, verifique se a lista ainda está sendo utilizada pelos clientes, pois sua remoção poderá impedir o acesso dos usuários vinculados a ela.

XVI – Como funciona o acesso do cliente

Depois de ser incluído em uma Lista de Acesso, o cliente poderá acessar o agendamento utilizando o link disponibilizado.

O comportamento do acesso dependerá das configurações definidas para a lista.

Caso o cliente não possua permissão ou ultrapasse alguma das regras configuradas, o acesso poderá ser bloqueado e a Mensagem de Acesso Negado será apresentada.

Validação final

Ao concluir este tutorial, confirme se você conseguiu:

Configurar uma agenda para Somente Agendamento Autorizado;
Acessar o Acesso de Clientes;
Criar uma nova Lista de Acesso;
Configurar o Tipo de Chave de Acesso e os Limites de Agendamento;
Definir as Permissões da lista;
Configurar o Texto de ajuda para o tipo de chave de acesso;
Configurar uma Lista Externa de Acesso, quando necessário;
Definir a Mensagem de Acesso Negado;
Gerenciar as listas criadas;
Compartilhar o acesso com os clientes;
Adicionar e Incluir clientes;
Importar e Exportar clientes;
Editar e Excluir uma Lista de Acesso;
Verificar como funciona o acesso do cliente conforme as configurações definidas.

Ao concluir essas etapas, você poderá controlar o acesso dos clientes às agendas e aos serviços conforme as regras configuradas nas Listas de Acesso.