O que são Unidades de Atendimento?

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Neste tutorial, você vai aprender como criar e administrar Unidades de Atendimento na plataforma eAgenda.

As Unidades de Atendimento permitem organizar diferentes locais onde os atendimentos são realizados, como filiais, clínicas, consultórios ou outros estabelecimentos. Cada unidade pode ter suas próprias agendas e grupos de agendas, facilitando a organização dos atendimentos.

Ao final deste tutorial, você saberá como criar uma unidade, editar suas informações, vincular agendas e administrar grupos de agendas.

I – Acessando a plataforma

  1. Acesse o eAgenda e faça login na sua conta.

II – Acessando a administração de unidades

  1. No menu lateral, clique em Conta.

  2. Em seguida, clique em Administrar Unidades.

  3. Na tela Administrar Unidades, clique em Nova Unidade.

III – Criando uma nova unidade

Após clicar em Nova Unidade, será exibida a tela de cadastro da unidade.

Preencha as informações solicitadas:

  1. Nome da Unidade: informe o nome da unidade de atendimento.

  2. Nome para o Link: defina o nome que será utilizado no link da unidade.

  3. E-mail: informe o endereço de e-mail da unidade.

  4. Telefone: informe o telefone para contato.

  5. WhatsApp: informe o número de WhatsApp da unidade.

  6. Imagem: selecione uma imagem para representar a unidade.

  7. Agendas Vinculadas: selecione as agendas que deseja vincular à unidade.

Em seguida, preencha as informações de Endereço da unidade, incluindo os dados solicitados pela plataforma.

Após concluir o preenchimento, clique em Salvar.

A unidade será criada e passará a ser exibida na tela Administrar Unidades.

IV – Administrando uma unidade

Após criar a unidade, ela será exibida em uma tabela na tela Administrar Unidades.

Na coluna Ações, você encontrará as opções disponíveis para gerenciamento da unidade:

  1. Editar Unidade

  2. Grupos de Agendas

  3. Excluir

Editar Unidade

Ao clicar em Editar Unidade, você poderá alterar as informações cadastradas anteriormente.

Após realizar as alterações, clique em Salvar.

Grupos de Agendas

A opção Grupos de Agendas permite organizar as agendas vinculadas à unidade em grupos.

Ao acessar essa opção, será exibida a tela Grupos de Agenda. Para criar um novo grupo, clique em Novo Grupo.

V – Criando um grupo de agendas

Após clicar em Novo Grupo, será exibido o formulário de cadastro do grupo.

Preencha as informações solicitadas:

  1. Nome do Grupo: informe o nome que será utilizado para identificar o grupo.

  2. Nome para o Link: defina o nome que será utilizado no link do grupo.

  3. Ordem: informe a ordem em que o grupo deverá ser apresentado.

  4. Agendas: selecione as agendas que farão parte do grupo.

  5. Imagens: adicione as imagens utilizadas pelo grupo, quando necessário.

  6. Texto de Tela: informe os textos que serão apresentados na tela do grupo.

Após preencher as informações, clique em Salvar.

O grupo será criado e ficará disponível para a organização das agendas vinculadas à unidade.

VI – Excluindo uma unidade

Caso seja necessário remover uma unidade, na tela Administrar Unidades, localize a unidade desejada e clique na opção Excluir.

Antes de excluir, verifique se a unidade é utilizada por alguma agenda ou grupo de agendas.

Validação final

Ao concluir este tutorial, confirme se você conseguiu:

  • Acessar a tela Administrar Unidades;

  • Criar uma nova unidade e preencher suas informações;

  • Vincular agendas à unidade;

  • Editar as informações de uma unidade;

  • Criar e configurar um Grupo de Agendas;

  • Excluir uma unidade quando necessário.

Ao concluir essas etapas, você terá realizado o gerenciamento das Unidades de Atendimento e dos grupos de agendas associados a elas.