Neste tutorial, você vai aprender como criar e gerenciar usuários da equipe no eAgenda, definindo os acessos e permissões de cada pessoa dentro da plataforma.

Durante o cadastro, é possível configurar informações básicas, perfil de acesso, permissões adicionais, tags, serviços, agendas e contas às quais o usuário poderá ter acesso.

Além disso, você verá como gerenciar os usuários cadastrados, incluindo a edição de informações, consulta ao histórico de atividades, desativação de usuários e utilização dos filtros disponíveis na tela.

I – Acessando a área de gerenciamento da equipe

Acesse o eAgenda e faça login na sua conta.
No menu lateral, clique em Conta.
Em seguida, selecione Administrar Equipe.

II – Criando um novo usuário

Na tela Administrar Equipe, clique no botão Novo Usuário.

Será exibido um formulário para cadastrar o novo integrante da equipe e definir suas permissões de acesso.

III – Preenchendo os dados básicos

Na seção Dados Básicos, informe as informações do usuário:

Nome Completo: informe o nome da pessoa que utilizará o acesso.
E-mail: informe o endereço de e-mail do usuário.
Senha: defina uma senha para o acesso do usuário.

O campo Senha também pode ser deixado em branco. Nesse caso, será enviado um link de ativação por e-mail para que o próprio usuário configure sua senha de acesso.

IV – Configurando o perfil e as permissões

Na seção Perfil de Acesso, selecione o perfil que será atribuído ao usuário.

O perfil determina o nível de acesso e as funcionalidades que estarão disponíveis para aquela pessoa dentro da plataforma.

Também está disponível o campo Permissões Adicionais – Colaboradores e Visualizador, no qual podem ser selecionadas permissões específicas para complementar o acesso do usuário, conforme o perfil escolhido.

V – Vinculando tags e serviços

Na seção Tags e Serviços, você poderá associar informações ao usuário para facilitar sua organização dentro da plataforma.

Serviços vinculados ao usuário

No campo Serviços vinculados ao usuário, selecione os serviços que estarão relacionados àquele usuário.

Essa configuração permite associar determinados serviços aos integrantes responsáveis por realizá-los ou gerenciá-los.

VI – Definindo as agendas

Na seção Agendas, selecione quais agendas estarão disponíveis para o usuário.

Você pode:

Selecionar agendas específicas às quais o usuário terá acesso;
Ativar a opção Permitir acesso a todas as agendas, caso seja necessário conceder acesso geral às agendas disponíveis.

Essa configuração permite controlar quais agendas cada integrante da equipe poderá acessar dentro do eAgenda.

VII – Definindo as contas de acesso

Na seção Contas, selecione as contas às quais o usuário poderá ter acesso.

Caso a empresa possua mais de uma conta cadastrada no eAgenda, é possível selecionar especificamente quais contas estarão disponíveis para cada usuário.

Dessa forma, o acesso pode ser organizado de acordo com a estrutura da empresa e as responsabilidades de cada integrante da equipe.

VIII – Criando o usuário

Depois de preencher os dados e configurar os acessos necessários, confira as informações cadastradas.

Em seguida, clique em Criar Usuário.

O usuário será cadastrado e passará a aparecer na tabela da tela Administrar Equipe, juntamente com as informações relacionadas ao seu acesso.

IX – Gerenciando os usuários cadastrados

Depois que os usuários forem cadastrados, a tela Administrar Equipe apresentará uma tabela com as principais informações de cada integrante da equipe.

Entre as informações disponíveis estão:

Sub-Conta;
Membro;
Contato;
Perfil;
Vínculos;
Status;
Ações.

Na coluna Ações, estão disponíveis as opções para gerenciar cada usuário.

Editar usuário

Para alterar as informações de um usuário, clique no ícone de Editar correspondente ao cadastro.

A partir dessa opção, você poderá atualizar as informações e configurações do usuário, incluindo seus acessos e vínculos.

Consultar histórico de atividades

Também é possível consultar o histórico de atividades do usuário.

Essa opção permite verificar as atividades realizadas pelo integrante da equipe dentro da plataforma.

Desativar usuário

Caso seja necessário impedir que determinado usuário continue utilizando o sistema, é possível desativá-lo por meio das ações disponíveis na tabela.

O cadastro permanece registrado, mas o usuário deixa de possuir acesso ativo à plataforma.

X – Utilizando os filtros

A tela Administrar Equipe também disponibiliza recursos de filtragem para facilitar o gerenciamento dos usuários.

É possível utilizar os filtros disponíveis conforme a necessidade e alternar a visualização entre usuários Todos, Ativos e Inativos.

Também é possível utilizar a busca para localizar rapidamente um usuário pelo nome ou e-mail.

Esses recursos facilitam a administração da equipe, especialmente em contas que possuem um número maior de usuários cadastrados.

Validação final

Ao concluir este tutorial, confirme se você conseguiu:

Acessar a tela Administrar Equipe;
Criar um novo usuário;
Preencher os dados básicos do usuário;
Definir o Perfil de Acesso e as permissões adicionais;
Vincular tags, serviços, agendas e contas;
Editar um usuário cadastrado;
Consultar o histórico de atividades;
Desativar um usuário;
Utilizar os filtros e a busca disponíveis.

Ao concluir essas etapas, os usuários da equipe estarão cadastrados e com seus respectivos acessos organizados conforme as configurações definidas.