Como incluir um agendamento

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Neste tutorial, você vai aprender como incluir um agendamento manualmente no eAgenda.

Durante o processo, você definirá a agenda, a ação, o status, a data e o horário do atendimento, além de informar os participantes e configurar as notificações.

Ao final, o agendamento estará registrado na agenda conforme as informações definidas.

I – Acessando a área de novo agendamento

  1. Acesse o eAgenda e faça login na sua conta.

  2. No menu lateral, clique em Novo Agendamento.

A tela de inclusão de agendamento será aberta para que você possa preencher as informações do atendimento.

II – Definindo as informações do agendamento

Na tela de novo agendamento, preencha as informações principais:

  1. Agenda: selecione a agenda em que o atendimento será registrado.

  2. Ação: selecione a ação que deseja realizar. Para criar um novo compromisso, selecione Novo Agendamento.

  3. Status do agendamento: defina a situação inicial do agendamento:

    • Confirmado;

    • Aguardando confirmação;

    • Aguardando pagamento.

  4. Dia: selecione a data em que o atendimento será realizado.

  5. Horário: selecione o horário disponível para o atendimento.

Caso existam tags configuradas na sua conta, você também poderá selecionar a tag correspondente ao agendamento.

III – Definindo os participantes

Na área Participantes, informe as pessoas relacionadas ao atendimento:

  • Cliente: selecione o cliente que realizará o atendimento.

  • Acompanhante: adicione um acompanhante, caso seja necessário.

  • Responsável pelo atendimento: selecione o profissional responsável pelo atendimento.

  • Membro da equipe: adicione outro membro da equipe que participará especificamente desse atendimento, quando aplicável.

Preencha os participantes de acordo com a necessidade do atendimento.

IV – Configurando as notificações

Caso queira enviar uma comunicação ao cliente sobre o agendamento, ative as opções de notificação disponíveis.

Você poderá:

  • Enviar confirmação por e-mail;

  • Incluir nas suas regras de notificação.

  • Enviar confirmação por SMS

Selecione a opção desejada de acordo com as regras de comunicação que você utiliza para seus agendamentos.

V – Salvando o agendamento

Após preencher todas as informações, revise os dados e clique em Salvar Agendamento.

O agendamento será registrado na agenda com as informações definidas.

Validação final

Após salvar, confirme se o agendamento foi criado corretamente e verifique se:

  • A agenda selecionada está correta;

  • O status do agendamento corresponde ao desejado;

  • A data e o horário estão corretos;

  • O cliente e os demais participantes foram vinculados corretamente;

  • As tags, quando utilizadas, estão associadas ao agendamento;

  • As notificações foram configuradas conforme desejado.

Com o agendamento salvo, o atendimento estará registrado no eAgenda e poderá ser acompanhado pela agenda.