No eAgenda, é possível permitir que seus clientes enviem arquivos diretamente durante o preenchimento de um formulário de agendamento.

Esse recurso é útil quando você precisa solicitar documentos, imagens, comprovantes ou outros arquivos antes da realização de um atendimento. O arquivo pode ser solicitado por meio de uma pergunta específica dentro do formulário, utilizando o tipo de resposta Envio de Arquivo.

Para utilizar esse recurso, primeiro é necessário adicionar uma das funcionalidades de upload disponíveis na assinatura do eAgenda. A plataforma oferece duas opções: Upload de arquivos no formulário de agendamento e Upload de arquivos grandes no formulário de agendamento.

Neste tutorial, você verá como adicionar uma funcionalidade de upload à sua assinatura e, em seguida, como configurar uma pergunta para permitir o envio de arquivos em um formulário.

I – Acesse a Área de Planos

Para adicionar a funcionalidade de upload de arquivos, primeiro é necessário acessar a tela de Planos.

Acesse o eAgenda e faça login na sua conta.
No menu lateral, localize a área do seu Plano, na parte inferior da tela.
Clique no botão Fazer Upgrade.

Você será direcionado para a tela Planos, onde poderá consultar as informações da sua assinatura e as funcionalidades disponíveis.

II – Adicione uma Funcionalidade Extra

Na tela Planos, localize a seção Funcionalidades Extras.

Essa seção apresenta recursos adicionais que podem ser adicionados à sua assinatura.

Para visualizar as opções disponíveis, clique no botão Alterar.

Será aberta a tela Funcionalidades Extras.

Nessa tela, localize as opções relacionadas ao envio de arquivos:

Upload de arquivos no formulário de agendamento: permite o envio de arquivos pelo formulário de agendamento, com adicional de R$ 9,00 por mês.
Upload de arquivos grandes no formulário de agendamento: permite o envio de arquivos maiores pelo formulário de agendamento, com adicional de R$ 18,00 por mês.

Selecione a opção que melhor atende à sua necessidade.

Depois de selecionar a funcionalidade desejada, siga as etapas apresentadas pela plataforma para concluir a contratação.

Importante: o upload de arquivos é uma funcionalidade extra e possui cobrança adicional à assinatura do plano. O valor será acrescentado conforme a opção selecionada.

Após concluir a contratação, a funcionalidade estará disponível para ser utilizada nos formulários de agendamento.

III – Acesse os Formulários

Depois de adicionar a funcionalidade de upload, acesse a área de Formulários pelo menu lateral.

Nessa tela, você poderá utilizar um formulário que já esteja cadastrado ou criar um novo.

Caso já exista um formulário

Localize o formulário que deseja configurar.
Clique em Ver Detalhes.

Você será direcionado para a tela de detalhes do formulário.

Caso ainda não exista um formulário

Na tela de Formulários, crie um novo formulário.
Preencha as informações solicitadas.
Salve o formulário.
Após a criação, acesse o formulário e clique em Ver Detalhes.

A tela de detalhes permite visualizar as perguntas cadastradas e adicionar novas perguntas ao formulário.

IV – Adicione uma Pergunta para Upload de Arquivo

Na tela Detalhes do Formulário, localize a seção Perguntas.

Para adicionar o campo de envio de arquivo:

Clique em Nova Pergunta.
Será aberta a tela de configuração da pergunta.
No campo Texto da Pergunta, informe o que você deseja solicitar ao cliente.

Por exemplo:

Envie seu documento de identificação.

No campo Tipo de Resposta, selecione Envio de Arquivo.

A opção Envio de Arquivo permite que o cliente selecione e envie um arquivo diretamente pelo formulário de agendamento.

Além disso, você pode configurar os demais campos da pergunta conforme a necessidade, como:

Ordem: define a posição da pergunta dentro do formulário.
Resposta obrigatória: determina se o cliente deverá obrigatoriamente enviar um arquivo para continuar.
Texto de Ajuda: permite adicionar uma orientação complementar sobre o arquivo que deve ser enviado.

Depois de configurar a pergunta, clique em Salvar.

V – Configure Outras Perguntas, se Necessário

Depois de salvar a pergunta de upload, ela será adicionada à lista de Perguntas do formulário.

Caso seja necessário solicitar mais de um arquivo ou coletar outras informações, você poderá clicar novamente em Nova Pergunta e adicionar outros campos.

Por exemplo, você pode criar perguntas como:

Envie seu documento de identificação.
Envie o comprovante de endereço.
Envie o pedido médico.
Envie o documento solicitado para o atendimento.

Para cada campo que deverá receber um arquivo, selecione Envio de Arquivo no Tipo de Resposta.

VI – Utilize o Formulário no Agendamento

Com o formulário configurado, a pergunta de Envio de Arquivo estará disponível para o cliente durante o preenchimento do formulário de agendamento.

Ao chegar nesse campo, o cliente poderá selecionar o arquivo solicitado e enviá-lo diretamente pela plataforma.

Dessa forma, os documentos necessários podem ser coletados durante o próprio processo de agendamento, sem a necessidade de solicitar o envio por outros canais.

Validação final

Ao concluir este tutorial, confirme se você conseguiu:

Acessar a área de Planos;
Adicionar uma Funcionalidade Extra de upload;
Acessar a área de Formulários;
Localizar um formulário existente ou criar um novo;
Acessar os detalhes do formulário;
Adicionar uma Nova Pergunta;
Selecionar Envio de Arquivo no campo Tipo de Resposta;
Configurar os demais campos da pergunta, quando necessário;
Salvar a pergunta;
Configurar outras perguntas de envio de arquivo, quando necessário;
Utilizar o formulário no processo de agendamento.

Ao concluir essas etapas, o formulário estará configurado para permitir que os clientes enviem arquivos diretamente durante o processo de agendamento.